十八年前阿彌陀佛養一名女嬰名叫「圓通」(張如君飾),十八年後佛僧將圓通的真正身世告知圓通。圓通並前往妙善國與父相認,並捨命救父,圓通此舉感動天地於是阿彌陀佛賜法號給圓通為「觀世音」。另外也派羅漢(笨才飾)及玉女(陳曉娟飾)跟隨觀世音。另外一方面阿彌陀佛並要觀世音去感化金憾天(林嘉新飾)讓天、地、人早日合一。未料天魔(鄭平君飾)卻處處與觀世音作對。
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